Comparación de páginas

...

En tots dos casos, marcar la casella Gestionar Recepción permet processar la recepció del material directament després de crear la factura. En aquest moment, es mostrarà un botó per a Guardar e ir a Recepción que portarà a l'àrea de Recepción en Alma per a rebre els exemplars de la factura.

Ancla
6.2.1 6.2.1

6.2.1. Crear

...

factures manualment

Esta opció la utilitzarem per a crear factures a partir de línies d'ordre de compra prèvies (POL), que poden trobar-se en ordres de compra diferents (PO). També és convenient per a crear línies de factura directament si la biblioteca no ha gestionat la compra, com és el cas d'alguns Departaments.

...

• IVA por línea de factura: no la marcarem. Utilitzarem l'IVA a nivell de factura.
• Código IVA: indicarem el % d'IVA aplicable en aquesta factura (4%, 21% segons el tipus de material) en seleccionar del desplegable. En punxar en el botó Actualizar cantidad, calcularà l'IVA de la quantitat introduïda en la casella Cantidad total i es reflectirà en el camp Quantitat.
• Tipo de IVA: seleccionem Inclusivo. Indica que la suma total de la factura inclou l’IVA.
• Gastado del fondo: cal marcar aquesta casella per a indicar que la quantitat d’IVA es gastarà del fons de la línia de factura.

...

Si no, quedarà en Revisión, accessible a través d'Adquisiciones >> Recibir y facturar >> Revisar. La pestanya Alertas informa dels errors i incidències que impedeixen que la factura passe a la següent etapa del flux de treball

Ancla
6.2.2 6.2.2

6.2.2. Crear

...

factures des d'una ordre de compra

Alma permet crear una factura des de l'ordre de compra en aquells casos en què la factura inclou totes les línies d'ordre de compra d'una ordre de compra.

...

Polsar Guardar y continuar.

A partir d'ací, si la factura s'ha creat correctament, seguirà el mateix flux de treball que les factures creades manualment, es a dir, el seu estat passarà automàticament a Aprobada i es localitzarà en Adquisiciones >> Recibir y facturar >> Esperando pago en la pestanya Sin asignar. Si no, quedarà en Revisión, accessible a través d'Adquisiciones >> Recibir y facturar >> Revisar. La pestanya Alertas ens informa dels errors i incidències que impedeixen que la factura passe a la següent etapa del flux de treball.

...

• Estado de pago: seleccionarem Pagado.
• Identificador de pago: és obligatori i en ell introduirem el número de factura.
• Fecha de cupón: per defecte figurarà la data del dia que es realitza aquesta acció.
• Cantidad de cupón: la quantitat pagada. Aquest camp ve ja emplenat de la quantitat total que es va incloure en crear la factura. Si no és correcta, es pot modificar.

Convé revisar que les dades coincidisquen amb els que figuren en la secció Detalles de la factura.
Polsar a Guardar y continuar. Ens apareixerà de nou la llista de Factures Esperando pago en la pestanya Sin asignar i comprovarem que la factura que hem introduït ja no es troba en la llista. Si la busquem, comprovarem que el seu estat ara és Cerrado.

Una vegada la factura ha sigut pagada, es tanca. Si les línies d'ordre de compra relacionades estan totalment facturades, també es tancaran.

...

Ancla
6.5.3 6.5.3

6.5.3. Cancel·lar pagament

Seleccionar en la caixa permanent de cerca Facturas i buscar per Número de factura.
Des de la pantalla de resultats, seleccionar l'opció Editar del desplegable del botó d'accions.

En la pàgina Detalles de factura, en la secció Pago, seleccionar No pagado en el campo Estado de pago.